Фондовые торги в США закрылись существенным падением индексов

Фондовые торги в США 2 марта завершились падением ведущих индексов в среднем на 4%, индекс Dow Jones упал ниже отметки в 7000 пунктов впервые с мая 1997 г. Причиной обвального падения индексов послужили главным образом корпоративные новости.

В центре внимания инвесторов оказался финансовый отчет крупнейшей в мире по капитализации страховой компании American International Group Inc. (AIG). Чистые убытки компании составили 99,29 млрд долл., что является крупнейшими убытками среди американских компаний. Годом ранее AIG получила чистую прибыль в размере 6,2 млрд долл. Американское правительство объявило о намерении выделить AIG дополнительную финансовую помощь в размере 30 млрд долл., в связи с чем котировки AIG выросли на 7,75%. Однако новость о рекордных убытках не прошла незамеченной и оказала негативное влияние на стоимость ценных бумаг других компаний, поскольку среди инвесторов вновь возросли опасения относительно состояния американской экономики. Без особого энтузиазма восприняли инвесторы и заявление владельца Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета, что американская экономика в нынешнем году будет находиться на грани краха.

В частности, в минус ушли котировки компаний финансового сектора. Так, акции Bank of America потеряли в цене 8,1%, котировки Citigroup рухнули на 20%, а J.P.Morgan Chase & Co. - на 7,4%.

Влияние на ход торгов оказали и макроэкономические новости. Так, еще до начала торговой сессии были опубликованы данные о потребительских доходах и расходах за январь. Согласно данным министерства торговли США, объем потребительских доходов в январе 2009г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0,4%, а расходов - на 0,6% (прогноз аналитиков: рост расходов - на 0,4%, падение доходов - на 0,2% в месячном исчислении).

Уже после начала торгов был опубликован индекс деловой активности в промышленности, который в феврале 2009 г. по сравнению с пересмотренным январским значением вырос на 0,2 пункта и составил 35,8 пункта (прогноз - 33,8 пункта).

Министерство торговли сообщило также, что объем затрат на строительство в США в январе 2009 г. снизился на 3,3% по сравнению с пересмотренным показателем декабря 2008 г. и составил 986,2 млрд долл. Это самый низкий показатель с июня 2004 г. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится на 1,5%.

На фоне разочаровывающих макроэкономических новостей понизилась стоимость ценных бумаг компаний, прибыльность которых в значительной степени зависит от состояния американской экономики. В частности, на 9,9% подешевели акции крупнейшего в США производителя землеройной техники Caterpillar, ценные бумаги крупнейшего в стране производителя автомобилей General Motors потеряли в цене 10,7%, многопрофильного промышленного концерна General Electric - также 10,7%.

Не удалось укрепить свои позиции и нефтяным компаниям, что обусловлено снижением стоимости нефтяных фьючерсов. Кроме того, участники торгов опасаются, что спрос на нефть еще долгое время будет оставаться на низком уровне. В этой связи акции ConocoPhilips подешевели на 5,9%, а котировки ExxonMobil снизились на 4,4%.

По итогам торгов 2 марта индекс Dow Jones снизился на 299,64 пункта (-4,24%) - до 6763,64 пункта, NASDAQ - на 54,99 пункта (-3,99%) - до 1322,85 пункта, а индекс S&P - снизился на 34,27 пункта (-4,66%) - до 700,82 пункта.

Стоит отметить, что европейские фондовые рынки вчера также закрылись в минусе. В частности, британский индекс FTSE 100 снизился вчера на 204,26 пункта (-5,33%) - до 3625,83 пункта, немецкий DAX потерял 133,67 - на (-3,48%) - до 3710,07 пункта, французский CAC 40 - на 121,02 пункта (-4,48%) - до отметки 2581,46 пункта, швейцарский SMI - на 252,40 пункта (-5,38%) и составил 4438,27 пункта, амстердамский AEX - на 10,97 пункта (-4,99%) и остановился на 208,84 пунктах.

Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 обрушился по итогам торгов на 5,2% и составил 682,31 пункта. Это самое низкое значение индекса за последние 6 лет.

Такая же динамика наблюдалась и на отечественном фондовом рынке. Индекс ПФТС по итогам торгов 2 марта снизился на 2,82% - до 205,51 пункта.