Украина привлекла 1,5 млрд. долларов, продав еврооблигации

Украина привлекла 1,5 млрд. долларов, продав еврооблигации Украина продала иностранным инвесторам еврооблигации на 1,5 млрд долларов. Срок обращения облигаций составляет 10 лет, доходность - 7,95% годовых.

Организаторами выпуска выступили JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.

По данным компании VTB Capital, спрос на данные бумаги существенно превысил предложение и составил более 3,5 млрд. долларов.

В сделке приняли участие свыше 200 инвесторов, среди которых преобладали управляющие компании. Большую часть выпуска приобрели инвесторы из США (свыше 50%).

Высокий спрос позволил разместить еврооблигации по ставке ниже объявленного ориентира доходности (8%) и увеличить объем займа с 1 млрд. долларов до 1,5 млрд. долларов.