Россияне окончательно предали автопром
В январе 2006 года независимые аналитики (в первую очередь - компания АСМ-Холдинг), крупные дилеры (самый крупный - "Рольф"), представительства зарубежных автопроизводителей - все подводили итоги за прошедший 2005-й год и делились планами на будущее. Главный вывод, который можно сделать на основе этих данных - продажи иностранных автомобилей стабильно растут, а рыночная доля российских марок, наоборот, падает. Эта тенденция, скорее всего, сохранится на протяжении ближайших пяти лет.
Год прошедший
В течение последних лет производство в России всех типов автомобилей - грузовых, легковых и автобусов - стабильно увеличивалось. На несколько процентов в год, но все же увеличилось. В 2005 году эти радужные тенденции исчезли. И не в последнюю очередь - благодаря длинным новогодним праздникам. Темпы производства серьезно упали в январе, третью часть которого "съели" каникулы, и вернулись на прежний уровень лишь к концу года. А объем выпуска легковушек так и не дотянул до показателей 2004 года.
Почему так получилось? Большинство отечественных легковых автомобилей представляют собой конструкции 20-40-летней давности, и не удивительно, что спрос на них постоянно падает. Поэтому перед руководством российских автозаводов жестко встал вопрос - что делать дальше. Варианта, по сути, было три - продолжать выпускать устаревшие модели, пока их хоть кто-то покупает, вкладывать деньги в разработку новых, или, вместо собственных машин, наладить на конвейере сборку иномарок.
Решение автозаводам подсказало правительство РФ, которое в марте прошлого года приняло постановление №166 о режиме промышленной сборки. Этот документ позволил автосборочным предприятиям импортировать комплектующие по очень низким таможенным ставкам или совсем без пошлин - поэтому сразу несколько автозаводов решили свернуть производство собственных моделей и собирать иномарки на льготных условиях.
Сначала прекратили производство "Ижей", которые не получилось сделать популярными даже после серьезной реструктуризации завода. Вместо них на "Иж-авто" теперь производят корейскую Kia Spectra. Затем, из-за постояно падающего спроса на на "Оку" и "Волгу" ЗМА в Набережных Челнах и ГАЗ в Нижнем Новгороде отказались от дальнейшего развития этих моделей. ЗМА, по примеру "Иж-авто", переключится на сборку иномарок - Fiat и SsangYong, а ГАЗ сосредоточится на "Газелях" - действительно выгодном продукте.
Казалось бы, качественные иномарки, которые, благодаря российской сборке, стоят дешевле завезенных из-за границы - товар, обреченный на высокий спрос. Так думали и в "Иж-Авто", полагаясь на Kia Spectra, и назвали в августе 2005 года план выпуска на оставшиеся четыре месяца - восемь тысяч автомобилей. В результате предприятие изготовило лишь три тысячи автомобилей.
Прогнозы оказались слишком оптимистичными не только у "Иж-Авто", но и у других предприятий, собирающих иномарки. Единственным из автопроизводств, выполнивших свой план, оказался завод Ford во Всеволожске - там собрали 33038 автомобилей вместо намеченных 32 тысяч.
Почему сборочные производства не выполняют планов? Ведь спрос на "российские иномарки" значительно превышает предложение - очередь на Ford Focus растягивается на полгода, а Renault Logan московской сборки приходится ждать три месяца. Аналитики АСМ-Холдинга считают, что причина в том, что такие предприятия очень зависят от партнеров из-за рубежа и всех вытекающих из этого обстоятельств - квот на поставки комплектующих, цен на них и даже человеческого фактора - отношений с поставщиками.
В результате того, что автосборочные предприятия "буксуют", объем рынка легковых автомобилей растет в первую очередь за счет импортируемых автомобилей - новых и подержанных. Конкретно - продажи новых импортированных иномарок выросли на 49,2 процента, ввоз подержанных автомобилей из-за рубежа увеличился на 33,9 процента, а число иномарок, произведенных в России, повысилось лишь на 16,9 процента. Объем производства российских машин снизился на 3,9 процента.
Аналитики АСМ-холдинга полагают, что в сложившейся ситуации нужно срочно спасать традиционные российские марки - за счет повышения таможенных барьеров (с учетом планов вступления России в ВТО), налоговых льгот и крупных инвестиций. На практике все не так просто - среди производителей легковых автомобилей перспективы, пожалуй, есть лишь у гигантского АвтоВАЗа и, "компактного" УАЗа, на машины которого есть небольшой, но стабильный спрос. Возродить "Волгу", "Иж" и "Оку" вряд ли удастся даже с помощью инвестиций и жестких таможенных барьеров.
Прогнозы на будущее
Прогнозы развития российского авторынка представили аналитики компании "Рольф" - крупного холдинга, объединяющего импортеров и дилеров, на долю которого приходится примерно 20 процентов рынка новых иномарок. Основные тезисы доклада "Рольфаговорят о том, что рынок будет развиваться по "пессимистическому" (для российских производителей) пути. Уже в 2007 году продажи иномарок значительно превысят объемы выпуска отечественных машин, а к 2010 году, по прогнозу "Рольфа", доля иномарок превысит долю российских автомобилей в два раза.
Как отмечается в докладе "Рольфа", к 2010 году практически прекратится ввоз в страну подержанных машин зарубежного производства. Это произойдет, во-первых, из-за насыщения местного вторичного рынка, а, во-вторых, из-за вытеснения "секонд-хэнда" новыми доступными автомобилями.
Интересно, что продажи иномарок будут расти в первую очередь не из-за импорта машин, выпущенных за границей (уровень их продаж стабилизируется на отметке 700-800 тысяч автомобилей), а за счет иномарок местного производства. С 2006 по 2010 год их продажи вырастут на впечатляющие 260 процентов и составят более 700 тысяч автомобилей в год.
Аналитики компании "Рольф" также предсказали, какими будут автомобили, популярные на российском рынке в ближайшие годы. Скорее всего, значительно повысится доля европейских брендов, а продажи японских и корейских марок снизятся.
Сейчас в структуре рынка лидером являются машины сегмента С (гольф-класса), и в 2006 году их доля составит внушительные 42 процента - это в первую очередь Mitsubishi Lancer и Ford Focus. К 2010 году часть покупателей машин гольф-класса перейдет в более дорогой сегмент D - там сейчас представлены такие машины Hyundai Sonata, Ford Mondeo, Mazda6 и Nissan Primera. Кроме того, заметно повысится спрос на автомобили сегмента B - Hyundai Getz/Accent, Chevrolet Aveo.
Изменится и ценовая структура рынка. В настоящее время самыми популярными являются иномарки ценой от 14 до 20 тысяч долларов, а средняя стоимость машины иностранного производства составляет 25700 долларов США. К 2010 году, согласно прогнозам "Рольфа", "средняя иномарка" подешевеет до 23100 долларов. Это произойдет, в первую очередь, из-за снижения спроса на люксовые автомобили и большие внедорожники. Продажи машин стоимостью от 10 до 14 тысяч долларов, а также от 20 до 30 тысяч - заметно возрастут.
По прогнозу "Рольфа", к 2010 году значительно увеличится доля иномарок с дизельным двигателем. Сейчас она составляет 3 процента, а через пять лет достигнет 15 процентов. Благодаря новому техническому регламенту на моторные топлива с 2007 года во всех крупных городах будет доступна "солярка" двух сортов - Евро-2 и Евро-4. В это же время иностранные автопроизводители начнут поставлять в Россию автомобили с дизельными двигателями Евро-3 и Евро-4. Цена дизтоплива, согласно прогнозам аналитиков, будет равна стоимости бензина А-92 и составит в 2007 году 0,73 доллара. Бензин А-95 в это время будет стоить около 0,78 доллара за литр.
Как дела?
Учитывая, что за прошедший год объем российского рынка новых иномарок увеличился почти в полтора раза, не удивительно, что практически все производители имеют повод для гордости - рост продаж. Из популярных брэндов число реализованных автомобилей сократилось лишь у Opel и российских Chevrolet (Niva и Viva). Продажи импортируемых моделей Chevrolet, наоборот, заметно выросли.
Не удивительно, что каждый автопроизводитель рассказывает о результатах продаж 2005 года, как о своей победе. Между тем, настоящими победителями можно считать только те марки, у которых темпы росты продаж превысили средний показатель по рынку. Первое место здесь безоговорочно занимает Mazda - японская компания за 2005 год продала в два с половиной раза больше автомобилей, чем в 2004-м (246,6 процента). Рост продаж в первую очередь обусловлен популярностью модели Mazda3. Помимо Mazda средние показатели рынка превысили Mitsubishi (183,2 процента), Renault (180,6), Hyundai (170,1), Land Rover (167,5), Nissan (163,5), Citroen (159,3) и Volkswagen (158,2 процента).
Все остальные брэнды, к сожалению, могут радоваться лишь за отдельные модели или направления. К примеру, DaimlerChrysler может гордиться своим подразделением Chrysler/Jeep, которое на российском рынке реализовало автомобилей почти в полтора раза больше, чем по итогам 2004 года. В то же время Mercedes-Benz увеличил продажи всего на 20 процентов - значительно меньше, чем рост объемов рынка. Справедливости ради надо заметить, что небольшой рост продаж свидетельствует, скоре не об оботсутствии спроса, а о квотах на поставку автомобилей Mercedes-Benz, выделенных для России руководством концерна.
И наконец, следует вспомнить о китайских автомобилях. Их продажи постоянно растут и, по оценкам АСМ-Холдинга, за 2005 год было продано около десяти тысяч машин из Поднебесной различных брэндов. Пока многие аналитики не берутся включать "китайцев" в статистику - далеко не у всех марок есть внятная дилерская сеть, и часть новых машин импортируется "серым" способом. Тем не менее, продажи китайских автомобилей растут, и в дальнейшем эта тенденция сохранится. По прогнозам "Рольфа", в 2010 году на их долю (вместе с индийскими машинами) придется 7 процентов российского рынка иномарок. Другие аналитики предсказывают китайцам еще более удачное будущее. По их мнению, в условиях, когда российские автосборочные производства не успевают за спросом, именно "китайцы" заполнят брешь между дешевыми отечественными машинами и относительно дорогими автомобилями из Японии, Кореи и Европы.
Иван Александров
