Украина и Белоруссия готовятся к выпуску еврооблигации
Украина и Белоруссия практически одновременно выходят на международный рынок с еврооблигациями. Киев надеется привлечь порядка 2 млрд долл., разместив 10-летние гособлигации. Минск выпускает дебютные евробонды на сумму до 1 млрд долл. со сроком обращения не менее пяти лет.
Как сообщил вчера вице-премьер Украины Сергей Тигипко, road-show евробондов стартует уже в среду в Бостоне. При этом, по его словам, страна не будет привлекать средства по любой цене.
"Говорить, сколько и под какой процент, не будем. Тут будет работать рынок", - сказал вице-премьер, комментируя объем эмиссии. "У нас на сегодня практически готова программа с МВФ. Это говорит о том, что каких-то финансовых проблем у нас нет, - продолжил он. - Это позволяет нам не брать деньги по любой цене. Найдем оптимальную позицию".
Road-show украинских гособлигаций завершится 13 июля в Лондоне. В качестве лид-менеджеров выпуска Киев выбрал синдикат банков JP Morgan, Morgan Stanley и российский ВТБ.
В свою очередь Белоруссия начинает серию встреч с инвесторами уже на следующей неделе, 12 июля. Как сообщил агентству Reuters источник на финансовом рынке, организаторами размещения белорусских бумаг выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и российский Сбербанк. Всего в 2010-2011гг. Минск планировал выпустить евробонды на сумму до 2 млрд долл.
